Privates und unternehmerisches Vermögen weitergeben
Sie haben ein Lebenswerk geschaffen, das Sie schützen und bewahren möchten – für sich, Ihr persönliches Umfeld oder zukünftige Generationen. Dabei geht es nicht nur um harte Fakten, sondern zum Beispiel auch darum, den Familienfrieden zu bewahren oder sicherzustellen, dass andere Personen in Ihrem Sinne handlungsfähig sind. Gemeinsam mit Ihnen und unserer Partnerin DZ PRIVATBANK entwickeln wir individuelle Strategien, um Ihr Lebenswerk nachhaltig zu sichern und zu übertragen. Dabei beziehen wir Expertinnen und Experten aus der Steuer- und Rechtsberatung nahtlos mit ein. Gemeinsam meistern wir Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und weiteren Herausforderungen bei der Übergabe Ihres Erbes.
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Lebenswerk bewahren und sichern
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Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind
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Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten
Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit uns um:
Vermögenswerte ermitteln
Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
Nachfolgeplanung erstellen
Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
Nachfolgeplanung kontrollieren
Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
mit uns und unseren kompetenten Partnern zusammenarbeiten
Vererben und Verschenken
Egal ob Sie bereits zu Lebzeiten einen Teil Ihres Vermögens weitergeben oder ob Sie Ihr Erbe testamentarisch festlegen wollen: Rechtlich und steuerlich gibt es klare Regeln. Besonders für Familien ist es wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Wünschen Sie sich das auch? Finanzielle Unabhängigkeit im Alter und das gute Gefühl, für Ihre Partnerin/Ihren Partner, für Ihre Kinder und andere, die Ihnen wichtig sind, gut vorgesorgt zu haben? Zum Beispiel durch eine geeignete Vermögensstrukturierung und rechtliche Vorsorge für den Fall der Fälle. Wir informieren und begleiten Sie, wenn Sie für Ihre Familie vorsorgen, Ihr Vermögen an die nächste Generation übertragen und dabei den Familienfrieden bewahren möchten.
Ralph Ziegler, Rechtsanwalt bei Ruf und Schlenker und unsere Vermögensberaterin Frieda Wiedensohler zeigen, warum es so wichtig ist schon heute die richtige Vorsorge zu treffen.
📹 ic_videokamera_24Rechtliche Vorsorge für den Fall der Fälle
📹 ic_videokamera_24Wie können wir Sie als Ihre Volksbank dabei unterstützen?
Frieda Wiedensohler, Beraterin, Volksbank Breisgau Nord eG
Unternehmensnachfolge sichern
Ob Sie Ihren Betrieb innerhalb der Familie oder einer externen Person übergeben - wir finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Nachfolge und unterstützen Sie bei seuerlichen, rechlichen und wirtschaftlichen Fragen.
Schaffen Sie Wert für die Zukunft - mit Ihrer eigenen Stiftung. Wir informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten, geben Antworten zu häufigen Fragen und unterstützen Sie gemeinsam mit der DZ Privatbank durch Stiftungsberatung, Stiftungsmanagement und Vermögensmanagement.
Beim Generationenmanagement geht es um weit mehr als um die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.
